Broadcom Corporation, l'azienda americana che sviluppa semiconduttori utilizzati in varie apparecchiature per telecomunicazioni, ha annunciato l'acquisizione di VMware, azienda IT che offre diversi prodotti proprietari legati alla virtualizzazione di architetture x86, per 61.000 miliardi di dollari in contanti e azioni.
VMware domina il mercato dei cosiddetti software di virtualizzazione, che consente ai clienti aziendali di eseguire più applicazioni sui propri server. Questa attività ha iniziato a diminuire quando le aziende hanno trovato nuovi strumenti per operare attraverso il cloud computing, spingendo VMware a cercare nuove offerte, anche attraverso una partnership con Amazon.
Il passaggio di Broadcom al software è iniziato dopo che la sua offerta per acquisire il gigante dei chip mobili Qualcomm è stata bloccata dall'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump nel 2018 per motivi di sicurezza nazionale. L'acquisizione è la seconda più grande annunciata a livello globale finora quest'anno, appena dietro l'accordo da 68.700 miliardi di dollari di Microsoft per l'acquisto del produttore di videogiochi Activision Blizzard.
L'offerta di $ 142,50 in contanti o 0,2520 azioni Broadcom per ciascuna azione VMware rappresenta un premio di quasi il 49% rispetto all'ultima chiusura del titolo prima che venissero segnalati per la prima volta i colloqui di accordo il 22 maggio. Broadcom assumerà anche 8 miliardi di dollari del debito netto di VMware.
Le azioni del produttore di chip hanno chiuso in rialzo del 3,5% e quelle di VMware del 3,1%. CEO di Broadcom, Hock Tan, che ha trasformato la sua azienda in uno dei maggiori produttori di microchip del mondo attraverso acquisizioni, ora sta applicando il suo metodo di lavoro al settore del software.
Con un solo colpo, l'accordo quasi triplicherà le entrate del software di Broadcom, che rappresenteranno circa il 45% delle loro vendite totali. Secondo Daniel Newman, analista di Futurum Research, con l'acquisizione di VMware, Broadcom sarà immediatamente riconosciuta come uno dei principali attori nel settore del software.
"Avere qualcosa come VMware... aprirà un numero significativo di porte che il tuo attuale portafoglio probabilmente non ti aprirà", ha aggiunto Newman. L'accordo arriva in un momento in cui l'amministrazione Biden sta spingendo per una maggiore concorrenza in tutto, dall'agricoltura alla tecnologia.
Broadcom ha già ottenuto impegni da un consorzio di banche per $ 32 miliardi di finanziamento del debito. VMware, che ha affermato che l'offerta non è stata richiesta, sarà autorizzata a sollecitare offerte da offerenti rivali per 40 giorni come parte dell'accordo. Se VMware sceglie un'altra offerta una volta trascorso tale tempo, la società dovrà pagare a Broadcom 1500 miliardi di dollari di indennità di fine rapporto. Se invece deciderai di optare per un'altra offerta prima della fine di questo periodo, dovrai pagare un risarcimento di 750 milioni di dollari.
Le due società hanno anche pubblicato i risultati trimestrali, con Broadcom che prevede ricavi per il terzo trimestre migliori del previsto, mentre VMware ha sospeso le sue prospettive per l'intero anno a causa dell'acquisizione in sospeso. Il consiglio di Broadcom ha anche autorizzato un nuovo programma di riacquisto di azioni fino a 10 miliardi di dollari.
Miguel Dell, Presidente del Consiglio di Amministrazione di VMware, ha dichiarato:
“Insieme a Broadcom, VMware sarà in una posizione ancora migliore per fornire soluzioni preziose e innovative a un numero ancora maggiore di aziende più grandi del mondo. Questo è un momento storico per vmware e offre ai nostri azionisti e dipendenti l'opportunità di partecipare con un vantaggio significativo".
Da allora Broadcom ha acquistato la società di software enterprise CA Technologies per 18,900 miliardi di dollari e ha acquisito la divisione di sicurezza di Symantec Corp per 10,700 miliardi di dollari. Ha anche esplorato l'acquisizione della società di software di analisi SAS Institute Inc, ma non ha dato seguito a un'offerta. Broadcom ha quindi ridotto i costi delle società acquisite.
La transazione dovrebbe aggiungere circa 8.5 miliardi di dollari all'EBITDA pro forma dell'acquisizione entro tre anni dalla chiusura. Pro forma per l'anno fiscale 2021 di ciascuna società, le entrate del software dovrebbero rappresentare circa il 49% delle entrate totali di Broadcom.
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