Корпорація Broadcom, американська компанія, що розробляє напівпровідники, що використовуються в різному телекомунікаційному обладнанні, оголосила про придбання VMware, ІТ-компанія, яка пропонує кілька власних продуктів, пов'язаних з віртуалізацією архітектур x86, за 61.000 мільярд доларів готівкою та акціями.
VMware домінує на ринку так званого програмного забезпечення віртуалізації, що дозволяє бізнес-клієнтам запускати кілька програм на своїх серверах. Ця активність почала зменшуватися, оскільки компанії знаходили нові інструменти для роботи за допомогою хмарних обчислень, що спонукало VMware шукати нові пропозиції, в тому числі через партнерство з Amazon.
Перехід Broadcom на програмне забезпечення почався після того, як його заявка на придбання гіганта мобільних чіпів Qualcomm була заблокована колишнім президентом США Дональдом Трампом у 2018 році з міркувань національної безпеки. Придбання є другим за величиною, оголошеним у світі цього року, відразу після угоди Microsoft про покупку виробника відеоігор Activision Blizzard за 68.700 мільярдів доларів.
Пропозиція в розмірі 142,50 дол. США готівкою або 0,2520 акцій Broadcom за кожну акцію VMware становить майже 49% надбавку за останній період закриття акцій перед першим повідомленням про переговори про угоду 22 травня. Broadcom також візьме на себе 8 мільярдів доларів чистого боргу VMware.
Акції виробника чіпів виросли на 3,5%, а VMware - на 3,1%. Генеральний директор Broadcom, Хок Тан, який перетворив свою компанію на одного з найбільших виробників мікрочіпів світу через придбання, тепер він застосовує свій бізнес-метод у сфері програмного забезпечення.
Лише одним ударом, угода майже втричі збільшить дохід від програмного забезпечення Broadcom, що становитиме близько 45% їх загального обсягу продажів. За словами Деніеля Ньюмана, аналітика Futurum Research, після придбання VMware Broadcom миттєво буде визнана головним гравцем у індустрії програмного забезпечення.
«Наявність чогось на кшталт VMware... відкриє значну кількість дверей, які ваше поточне портфоліо, ймовірно, не відкриє для вас», – додав Ньюман. Угода укладається в той час, коли адміністрація Байдена наполягає на посиленні конкуренції у всьому, від сільського господарства до технологій.
Broadcom вже отримала від консорціуму банків зобов’язання щодо боргового фінансування на суму 32 мільярди доларів. VMware, яка заявила, що пропозиція була незапрошеною, буде дозволено запрошувати ставки від конкурентів протягом 40 днів у рамках угоди. Якщо VMware вибере іншу пропозицію після закінчення цього часу, компанії доведеться виплатити Broadcom 1500 мільярда доларів вихідної допомоги. З іншого боку, якщо ви вирішите вибрати іншу пропозицію до закінчення цього періоду, вам доведеться виплатити компенсацію в розмірі 750 мільйонів доларів.
Обидві компанії також оприлюднили свої квартальні результати, Broadcom прогнозує виручку в третьому кварталі, кращу, ніж очікувалося, тоді як VMware призупинила прогноз на весь рік через очікуване придбання. Рада Broadcom також санкціонувала нову програму викупу акцій на суму до 10 мільярдів доларів.
Мігель Делл, голова ради директорів VMware, сказав:
«Разом з Broadcom VMware матиме ще кращі можливості для надання цінних та інноваційних рішень ще більшій кількості найбільших компаній світу. Це історичний момент для vmware, і він дає нашим акціонерам і співробітникам можливість взяти участь у значній перевагі».
З тих пір Broadcom купила компанію з корпоративного програмного забезпечення CA Technologies за 18,900 мільярдів доларів і придбала підрозділ безпеки Symantec Corp за 10,700 мільярдів доларів. Він також досліджував можливість придбання аналітичного програмного забезпечення компанії SAS Institute Inc, але не відреагував на тендер. Потім Broadcom знизила витрати придбаних компаній.
Очікується, що ця угода додасть приблизно 8.5 мільярдів доларів США від проформи EBITDA придбання протягом трьох років після закриття. Очікується, що на 2021 фінансовий рік кожної компанії дохід від програмного забезпечення становитиме приблизно 49% загального доходу Broadcom.
Нарешті, такЯкщо вам цікаво дізнатися більше про нотатку, ви можете проконсультуватися деталі у наступному посиланні.