EQT, SUSE'yi satın alıp özel bir şirket haline getirme niyetini açıkladı

SUSE'yi Edinme Niyetlerini Açıklayın

geçenlerde SUSE'yi tanıttı bir blog yazısı aracılığıyla, Marcel LUX III SARL Holding'in niyetleri (Marsel), SUSE'nin çoğunluk hissedarı, %79 hisseye sahip, SUSE hisselerinin %100'ünü satın almak, hissedarlara hisse başına 16 avro teklif edeceği Perşembe günkü kapanış fiyatının yaklaşık% 67'lik bir primi, şirkete 2.720 milyar avro (2.960 milyar dolar) değer biçiyor.

anlaşmadan bahsediliyor şirket tarafından verilen özel bir temettü ile finanse edilecektir. mevcut nakit ve 500 milyon avroya kadar kredilerle finanse edilecek yazılım. EQT'den Reichel, özel sermaye şirketinin SUSE'den çıkmak için hiç acelesi olmadığını söyledi.

SUSE Linux Enterprise (SLE), Rancher ve NeuVector'ın arkasındaki şirket ve açık kaynaklı kurumsal çözümlerde bir dünya lideri olan SUSE, çoğunluk hissedarı Marcel LUX III SARL'nin (Marcel) şirketi Borsa listesinden çıkararak özel mülkiyete geçmeyi planladığını duyurdu. • Frankfurt menkul kıymetleri, borsada işlem görmeyen bir Lüksemburg kuruluşunun yasal SA biçimindeki birleşmesi yoluyla

Tras el annuncio, SUSE'nin hisse fiyatı 15,27 avroya yükseldi. Karşılaştırma için, halka açıldıktan sonra SUSE'nin hisse fiyatı 30 avro idi ve zirvede 42,4 avroya ulaştı. Bu yıl çoğunlukla olumsuz geçti, SUSE'nin hisse fiyatı bir önceki yıla göre üç kat daha düşük.

Teklifin, Mayıs 30'deki 2021 €'luk halka arz fiyatından önemli bir düşüşü temsil ettiği söyleniyor. SUSE hisseleri Cuma günü erken Frankfurt işlemlerinde yaklaşık %60 arttı.

EQT Private Equity, şirketi stratejik ve finansal olarak destekleme ve SUSE CEO'su ve yönetim ekibi ile yakın işbirliği yapma taahhüdünün altını çizdi.

SUSE CEO'su Dirk-Peter van Leeuwen, "Şirketi özelleştirmenin stratejik fırsatına inanıyorum - bu bize işi büyütmek ve yeni liderlik ekibiyle stratejimizi gerçekleştirmek için doğru ortamı sağlıyor" dedi. "EQT Private Equity ve SUSE'nin özel bir ortamda ortaklığı daha önce verimli olmuştu ve firmanın uzun vadeli potansiyeli ve devam eden işbirliğimiz için heyecanlıyız."

EQT holding şirketi Marcel, şunları söyledi: Hisselerin %100'ünün satın alınmasıyla birlikte SUSE'de dönüşüm gerçekleşecek halka açık bir şirketin özel bir şirkete borsada işlem yapmaya katılmayan ve hisselerini satmak istemeyenler için dönüşümden sonra şahıs şirketi hissedarları arasında kalabilir. Yönetim kurulu ve SUSE, listeden çıkarmanın şirketin operasyonlara ve uzun vadeli stratejiye odaklanmasını sağlayacağını söyleyerek dönüşümü destekledi.

Teklifte bir işlem programı sunulur:

• Teklif için teklif belgesi Marcel tarafından zamanında yayınlanacak ve ardından en az dört haftalık bir kabul dönemi olacaktır.
• Teklifin sonuçlandırılmasının Ekim 2023'ün ilk yarısında gerçekleşmesi bekleniyor.
• Teklifin karara bağlanmasının ardından, 2023'ün dördüncü takvim çeyreğinde yapılacak olağanüstü bir SUSE genel kurulu, SUSE'nin listelenmemiş bir Lüksemburg kuruluşuyla birleşmesini çözecektir.
• Bu, SUSE'nin Frankfurt Menkul Kıymetler Borsası'ndan çıkarılmasına neden olacaktır.

İşlem yapısının bir kısmı için aşağıdakiler paylaşılırken:

• SUSE, Marcel ile bir TFA imzaladı.
• TFA'nın hükümleri uyarınca SUSE, Teklifi kabul edip etmemelerine bakılmaksızın tüm hissedarlara bir ara temettü beyan etmeyi ve ödemeyi taahhüt etmiştir.
• SUSE hissesi başına ara temettü, Teklifin kabul edilmesi için geçen sürenin bitiminden sonra belirlenecek ve ödenecektir.
• Ara temettü ödemesi, SUSE tarafından mevcut nakit ve ek borçlanma kombinasyonu yoluyla finanse edilecektir.
• Herhangi bir ek borçlanma, SUSE grup şirketleri tarafından üstlenilen krediler şeklinde, maksimum 500 milyon Euro'ya kadar olacaktır. Sözleşmeli kredilerin tutarı ancak Teklif kabul süresi sona erdikten sonra belirlenecektir.
• Pay sahiplerinin Teklifi kabul etme zorunluluğu yoktur. EQT Private Equity, zorunlu bir satış peşinde koşma niyetinde değildir. Bu nedenle, SUSE'ye özel bir ortamda yatırım yapmaya devam etmek isteyen hissedarlar bunu yapabilirler.

Nihayet onun hakkında daha fazla bilgi edinmekle ilgileniyorsanayrıntılarını kontrol edebilirsiniz. aşağıdaki bağlantı.