EQT, meddelade sin avsikt att köpa SUSE och göra det till ett privat företag

Tillkännage avsikter att förvärva SUSE

nyligen SUSE, avtäckt via ett blogginlägg, avsikterna hos Holding Marcel LUX III SARL (Marcel), SUSE:s majoritetsägare, äger 79% av aktierna, att förvärva 100 % av aktierna i SUSE, där det kommer att erbjuda aktieägarna 16 euro per aktie, en premie på nästan 67 % över torsdagens stängningskurs, vilket värderar bolaget till 2.720 miljarder euro (2.960 miljarder dollar).

Det nämns att avtalet att kommer att finansieras genom en särskild utdelning som ges av bolaget av programvara som i sin tur kommer att finansieras med tillgängliga kontanter och lån värda upp till 500 miljoner euro. EQT:s Reichel sa att private equity-bolaget inte hade bråttom att dra sig ur SUSE.

SUSE, företaget bakom SUSE Linux Enterprise (SLE), Rancher och NeuVector och världsledande inom företagslösningar med öppen källkod, meddelar att dess majoritetsägare Marcel LUX III SARL (Marcel) har för avsikt att ta företaget privat genom att avnotera det från börsen Frankfurt värdepapper genom en sammanslagning till en onoterad luxemburgsk enhet i juridisk form av en SA

Efter tillkännagivandet, SUSE:s aktiekurs steg till 15,27 euro. Som jämförelse, efter börsnoteringen var SUSE:s aktiekurs 30 euro, och på toppen nådde den 42,4 euro. I år har det mestadels varit negativt, med SUSEs aktiekurs cirka tre gånger lägre under året.

Erbjudandet sägs representera en betydande nedgång från börsnoteringen på €30 i maj 2021. SUSE-aktien steg nästan 60 % i början av Frankfurt-handeln på fredagen.

EQT Private Equity har understrukit sitt engagemang för att stödja företaget strategiskt och finansiellt, och att ha ett nära samarbete med SUSE:s VD och hans ledningsgrupp.

"Jag tror på den strategiska möjligheten att ta företaget privat – det ger oss rätt miljö för att växa verksamheten och leverera på vår strategi med det nya ledarteamet", säger Dirk-Peter van Leeuwen, VD för SUSE. "EQT Private Equity och SUSE:s partnerskap i en privat miljö har varit fruktbart tidigare och vi är glada över företagets långsiktiga potential och vårt fortsatta samarbete."

Marcel, EQTs holdingbolag, sa det Med förvärvet av 100 % av aktierna kommer en omvandling av SUSE att genomföras av ett publikt bolag till ett privat företag som inte deltar i handel på aktiemarknaden och för de som inte vill sälja sina aktier efter transformation kan kvarstå bland aktieägarna i ett privat företag. Styrelsen och SUSE stödde omvandlingen och sa att en avnotering skulle göra det möjligt för företaget att fokusera på verksamheten och den långsiktiga strategin.

Ett schema över transaktioner presenteras på erbjudandet:

• Erbjudandehandlingen för Erbjudandet kommer att publiceras av Marcel i sinom tid, följt av en acceptperiod på minst fyra veckor.
• Avveckling av erbjudandet förväntas ske under första halvan av oktober 2023.
• Efter uppgörelsen av Erbjudandet kommer en extra bolagsstämma i SUSE att hållas under det fjärde kalenderkvartalet 2023 att besluta om sammanslagningen av SUSE med en onoterad Luxemburgs enhet.
• Detta kommer att resultera i avnoteringen av SUSE från Frankfurtbörsen.

Medan för den del av transaktionsstrukturen delas följande:

• SUSE har skrivit på en TFA med Marcel.
• Enligt villkoren i TFA har SUSE åtagit sig att deklarera och betala en interimsutdelning till alla aktieägare, oavsett om de accepterar Erbjudandet eller inte.
• Interimsutdelningen per SUSE-aktie kommer att fastställas och betalas efter utgången av perioden för accept av Erbjudandet.
• Interimsutdelningen kommer att finansieras av SUSE genom en kombination av befintliga kontanter och ytterligare upplåning.
• Eventuell ytterligare upplåning kommer att vara i form av lån tecknade av företag i SUSE-gruppen upp till högst 500 miljoner euro. Beloppet för de kontrakterade lånen kommer endast att fastställas när anbudsperioden har löpt ut.
• Det finns ingen skyldighet för aktieägare att acceptera Erbjudandet. EQT Private Equity har inte för avsikt att eftersträva en tvångsförsäljning. Därför är aktieägare som vill fortsätta att investera i SUSE i en privat miljö välkomna att göra det.

Slutligen om du är intresserad av att veta mer om detkan du kontrollera detaljerna i följande länk.