EQT объявила о намерении купить SUSE и сделать ее частной компанией.

Объявить о намерении приобрести SUSE

Недавно SUSE, представлен через сообщение в блоге, намерения холдинга Marcel LUX III SARL (Марсель), мажоритарный акционер SUSE, владеет 79% акций, приобрести 100% акций SUSE, в котором он предложит акционерам 16 евро за акцию, что почти на 67% больше цены закрытия в четверг, которая оценивает компанию в 2.720 миллиарда евро (2.960 миллиарда долларов).

Упоминается, что соглашение, которое будет финансироваться за счет специальных дивидендов, выпущенных компанией программного обеспечения, которое, в свою очередь, будет финансироваться за счет имеющихся денежных средств и кредитов на сумму до 500 миллионов евро. Райхель из EQT сказал, что частная инвестиционная компания не торопится выходить из SUSE.

SUSE, компания, стоящая за SUSE Linux Enterprise (SLE), Rancher и NeuVector, и мировой лидер в области корпоративных решений с открытым исходным кодом, объявляет, что ее мажоритарный акционер Марсель LUX III SARL (Marcel) намерен сделать компанию частной, исключив ее из списка фондовой биржи. Франкфуртские ценные бумаги в результате слияния с незарегистрированной люксембургской организацией в организационно-правовой форме SA.

После объявления, Цена акций SUSE выросла до 15,27 евро. Для сравнения, после выхода на биржу цена акций SUSE составляла 30 евро, а на пике достигала 42,4 евро. Этот год был в основном негативным: цена акций SUSE за год снизилась примерно в три раза.

Утверждается, что это предложение представляет собой значительное снижение по сравнению с ценой IPO в размере 30 евро в мае 2021 года. Акции SUSE выросли почти на 60% на ранних торгах во Франкфурте в пятницу.

EQT Private Equity подчеркнула свою приверженность стратегической и финансовой поддержке компании и тесному сотрудничеству с генеральным директором SUSE и его управленческой командой.

«Я верю в стратегическую возможность приватизации компании — это дает нам подходящую среду для развития бизнеса и реализации нашей стратегии с новой командой руководителей», — сказал Дирк-Питер ван Леувен, генеральный директор SUSE. «Партнерство EQT Private Equity и SUSE в частной сфере уже было плодотворным, и мы воодушевлены долгосрочным потенциалом фирмы и нашим продолжающимся сотрудничеством».

Марсель, холдинговая компания EQT, заявил, что С приобретением 100% акций будет проведена трансформация SUSE публичной компании в частную компанию который не участвует в торгах на фондовом рынке и для тех, кто не хочет продавать свои акции после преобразования может оставаться среди акционеров частной компании. Совет директоров и SUSE поддержали трансформацию, заявив, что исключение из листинга позволит компании сосредоточиться на операционной деятельности и долгосрочной стратегии.

На оферте представлен график сделок:

• Документ о предложении будет опубликован Марселем в надлежащее время, после чего будет принят период не менее четырех недель.
• Ожидается, что урегулирование оферты произойдет в первой половине октября 2023 года.
• После урегулирования Предложения внеочередное общее собрание SUSE, которое состоится в четвертом календарном квартале 2023 года, решит вопрос о слиянии SUSE с люксембургской компанией, не зарегистрированной на бирже.
• Это приведет к исключению SUSE из листинга Франкфуртской фондовой биржи.

В то время как для части структуры транзакции используется следующее:

• SUSE подписала TFA с Марселем.
• В соответствии с условиями TFA SUSE обязалась объявить и выплатить промежуточные дивиденды всем акционерам, независимо от того, принимают они Предложение или нет.
• Промежуточный дивиденд на акцию SUSE будет определен и подлежит выплате после истечения срока принятия Предложения.
• Выплата промежуточных дивидендов будет финансироваться SUSE за счет комбинации существующих денежных средств и дополнительных займов.
• Любые дополнительные займы будут предоставлены в виде займов, выданных компаниями группы SUSE, на сумму не более 500 миллионов евро. Сумма договорных кредитов будет определена только после окончания периода приема предложений.
• Акционеры не обязаны принимать Предложение. EQT Private Equity не намерена добиваться принудительной продажи. Поэтому акционеры, желающие продолжать инвестировать в SUSE в частном порядке, могут сделать это.

В конце концов если вам интересно узнать об этом больше, вы можете проверить подробности в по следующей ссылке.