EQT, kondigde het voornemen aan om SUSE te kopen en er een privébedrijf van te maken

Kondig intenties aan om SUSE over te nemen

onlangs SUSE, onthuld via een blogpost, de intenties van Holding Marcel LUX III SARL (Marcel), SUSE's meerderheidsaandeelhouder, bezit 79% van de aandelen, om 100% van de aandelen van SUSE te verwerven, waarin het aandeelhouders 16 euro per aandeel zal bieden, een premie van bijna 67% ten opzichte van de slotkoers van donderdag, die het bedrijf waardeert op 2.720 miljard euro (2.960 miljard dollar).

Er wordt vermeld dat de overeenkomst dat zal worden gefinancierd door een speciaal dividend uitgegeven door de onderneming van software die op zijn beurt zal worden gefinancierd met beschikbare contanten en leningen ter waarde van maximaal 500 miljoen euro. Reichel van EQT zei dat de private-equityfirma geen haast had om zich terug te trekken uit SUSE.

SUSE, het bedrijf achter SUSE Linux Enterprise (SLE), Rancher en NeuVector en een wereldleider in open source bedrijfsoplossingen, kondigt aan dat zijn meerderheidsaandeelhouder Marcel LUX III SARL (Marcel) van plan is het bedrijf van de beurs te halen door het van de beurs te halen Frankfurt effecten door een fusie in een niet-beursgenoteerde Luxemburgse entiteit in de rechtsvorm van een SA

Na de aankondiging, De koers van het aandeel SUSE steeg naar 15,27 euro. Ter vergelijking: na de beursgang was de aandelenkoers van SUSE 30 euro en op het hoogtepunt 42,4 euro. Dit jaar was overwegend negatief, met SUSE's aandelenkoers zo'n drie keer zo laag gedurende het jaar.

Het bod zou een aanzienlijke daling betekenen ten opzichte van de IPO-prijs van € 30 in mei 2021. SUSE-aandelen stegen met bijna 60% tijdens de vroege handel in Frankfurt op vrijdag.

EQT Private Equity heeft zijn toewijding onderstreept om het bedrijf strategisch en financieel te ondersteunen en nauw samen te werken met de CEO van SUSE en zijn managementteam.

"Ik geloof in de strategische kans om het bedrijf van de beurs te halen - het geeft ons de juiste omgeving om het bedrijf te laten groeien en onze strategie met het nieuwe leiderschapsteam waar te maken", aldus Dirk-Peter van Leeuwen, CEO van SUSE. "De samenwerking tussen EQT Private Equity en SUSE in een privéomgeving is eerder vruchtbaar geweest en we zijn enthousiast over het langetermijnpotentieel van het bedrijf en onze voortdurende samenwerking."

Dat zegt Marcel, de holdingmaatschappij van EQT Met de overname van 100% van de aandelen zal een transformatie van SUSE worden doorgevoerd van een overheidsbedrijf naar een besloten vennootschap die niet meedoet aan de handel op de beurs en voor degenen die hun aandelen niet willen verkopen na transformatie kan onder de aandeelhouders van een besloten vennootschap blijven. De raad van bestuur en SUSE steunden de transformatie en zeiden dat de schrapping van de beursnotering het bedrijf in staat zou stellen zich te concentreren op operaties en langetermijnstrategie.

Op de aanbieding staat een overzicht van de transacties:

• Het biedingsbericht voor het Bod zal te zijner tijd door Marcel worden gepubliceerd, gevolgd door een aanvaardingstermijn van minimaal vier weken.
• De afwikkeling van het bod zal naar verwachting plaatsvinden in de eerste helft van oktober 2023.
• Na de afwikkeling van het Bod zal een buitengewone algemene vergadering van SUSE, die zal worden gehouden in het vierde kalenderkwartaal van 2023, de fusie van SUSE met een niet-beursgenoteerde Luxemburgse entiteit beslechten.
• Dit zal resulteren in de schrapping van SUSE van de beurs van Frankfurt.

Terwijl voor het deel van de transactiestructuur het volgende wordt gedeeld:

• SUSE heeft een TFA getekend met Marcel.
• Onder de voorwaarden van de TFA heeft SUSE zich ertoe verbonden om een ​​interim-dividend vast te stellen en uit te keren aan alle aandeelhouders, ongeacht of zij het bod accepteren of niet.
• Het interim-dividend per aandeel SUSE zal worden vastgesteld en betaalbaar worden gesteld na het verstrijken van de periode voor aanvaarding van het Bod.
• De betaling van het interim-dividend zal door SUSE worden gefinancierd door middel van een combinatie van bestaande contanten en aanvullende leningen.
• Eventuele aanvullende leningen zullen worden verstrekt in de vorm van leningen onderschreven door SUSE-groepsmaatschappijen tot een maximum van EUR 500 miljoen. Het bedrag van de aangegane leningen zal pas worden bepaald nadat de acceptatieperiode van het bod is verstreken.
• Er is geen verplichting voor aandeelhouders om het Bod te accepteren. EQT Private Equity is niet van plan een gedwongen verkoop na te streven. Daarom zijn aandeelhouders die in een privéomgeving in SUSE willen blijven investeren, welkom om dat te doen.

Eindelijk als u er meer over wilt wetenkunt u de details in het volgende link.