EQT paskelbė apie ketinimą pirkti SUSE ir padaryti ją privačia įmone

Praneškite apie ketinimus įsigyti SUSE

Neseniai SUSE, pristatyta per tinklaraščio įrašą, Holding Marcel LUX III SARL ketinimus (Marselis), SUSE pagrindinis akcininkas, valdo 79% akcijų, įsigyti 100 % SUSE akcijų, Akcininkams pasiūlys 16 eurų už akciją, beveik 67% priemoką, palyginti su ketvirtadienio uždarymo kaina, o tai vertina 2.720 milijardo eurų (2.960 milijardo dolerių).

Minima, kad susitarimas, kad bus finansuojamas specialiu bendrovės dividendu programinės įrangos, kuri savo ruožtu bus finansuojama turimais grynaisiais pinigais ir paskolomis, kurių vertė siekia iki 500 mln. EQT Reichel teigė, kad privataus kapitalo įmonė neskuba pasitraukti iš SUSE.

SUSE, SUSE Linux Enterprise (SLE), Rancher ir NeuVector, įmonė ir atvirojo kodo verslo sprendimų lyderė pasaulyje, praneša, kad jos pagrindinis akcininkas Marcel LUX III SARL (Marcel) ketina privati ​​​​įmonę išbraukti iš vertybinių popierių biržos. Frankfurto vertybiniai popieriai susijungus į nebiržinį Liuksemburgo subjektą, kurio teisinė forma yra SA

Po pranešimo, SUSE akcijos kaina pakilo iki 15,27 euro. Palyginimui, po išėjimo į biržą SUSE akcijos kaina siekė 30 eurų, o piko metu siekė 42,4 euro. Šie metai daugiausia buvo neigiami, o SUSE akcijų kaina per metus sumažėjo tris kartus.

Teigiama, kad pasiūlymas reikšmingai nukrito nuo 30 eurų IPO kainos 2021 m. gegužę. SUSE akcijos penktadienio pradžioje Frankfurto prekybos pradžioje pabrango beveik 60%.

EQT Private Equity pabrėžė savo įsipareigojimą remti įmonę strategiškai ir finansiškai bei glaudžiai bendradarbiauti su SUSE generaliniu direktoriumi ir jo valdymo komanda.

„Tikiu strategine galimybe perimti įmonę privačiai – tai suteikia mums tinkamą aplinką plėtoti verslą ir įgyvendinti savo strategiją su nauja vadovų komanda“, – sakė SUSE generalinis direktorius Dirkas-Peteris van Leeuwenas. „EQT Private Equity ir SUSE partnerystė privačioje aplinkoje anksčiau buvo vaisinga, todėl džiaugiamės ilgalaikiu įmonės potencialu ir nuolatiniu bendradarbiavimu.

Marcel, EQT holdingo bendrovė, sakė tai Įsigijus 100% akcijų, bus vykdoma SUSE pertvarka akcinės bendrovės į privačią įmonę kuris nedalyvauja prekyboje akcijų rinkoje ir tiems, kurie nenori parduoti savo akcijų po transformacijos gali likti tarp privačios bendrovės akcininkų. Direktorių valdyba ir SUSE palaikė pertvarką, sakydami, kad išbraukimas iš biržos bendrovei leistų sutelkti dėmesį į veiklą ir ilgalaikę strategiją.

Pasiūlyme pateikiamas operacijų grafikas:

• Marcel tinkamu laiku paskelbs Pasiūlymo dokumentą, po kurio bus priimtas mažiausiai keturių savaičių laikotarpis.
• Tikimasi, kad pasiūlymas bus įvykdytas 2023 m. spalio mėnesio pirmoje pusėje.
• Atsižvelgus į Pasiūlymą, neeiliniame visuotiniame SUSE susirinkime, įvyksiančiame 2023 m. ketvirtąjį kalendorinį ketvirtį, bus išspręstas SUSE susijungimas su Liuksemburgo subjektu, neįtrauktu į biržos sąrašus.
• Dėl to SUSE bus pašalinta iš Frankfurto vertybinių popierių biržos.

Sandorio struktūros daliai bendrinama:

• SUSE pasirašė TFA su Marcel.
• Pagal TFA sąlygas SUSE įsipareigojo paskelbti ir išmokėti tarpinius dividendus visiems akcininkams, neatsižvelgiant į tai, ar jie priima pasiūlymą, ar ne.
• Tarpinis dividendas vienai SUSE akcijai bus nustatytas ir išmokamas pasibaigus Pasiūlymo priėmimo terminui.
• Tarpinį dividendų mokėjimą finansuos SUSE iš esamų grynųjų pinigų ir papildomo skolinimosi.
• Bet koks papildomas skolinimasis bus SUSE grupės įmonių suteikiamos paskolos iki 500 mln. EUR. Suteiktų paskolų suma bus nustatyta tik pasibaigus Pasiūlymų priėmimo terminui.
• Akcininkai neprivalo priimti Siūlymo. EQT Private Equity neketina siekti priverstinio pardavimo. Todėl akcininkai, norintys toliau investuoti į SUSE privačioje aplinkoje, kviečiami tai padaryti.

Pagaliau jei norite sužinoti daugiau apie tai, išsamią informaciją galite patikrinti sekanti nuoroda.