„Broadcom Corporation“, Amerikos kompanija, kurianti puslaidininkius, naudojamus įvairioje telekomunikacijų įrangoje, paskelbė apie VMware įsigijimą, IT įmonė, siūlanti kelis patentuotus produktus, susijusius su x86 architektūros virtualizavimu, už 61.000 milijardą dolerių grynaisiais ir akcijomis.
VMware dominuoja vadinamosios virtualizacijos programinės įrangos rinkoje, kuri leidžia verslo klientams savo serveriuose paleisti kelias programas. Ši veikla ėmė blėsti, nes įmonės rado naujų įrankių, skirtų veikti per debesų kompiuteriją, paskatino VMware ieškoti naujų pasiūlymų, įskaitant partnerystę su „Amazon“.
„Broadcom“ perėjimas prie programinės įrangos prasidėjo po to, kai 2018 m. dėl nacionalinio saugumo priežasčių buvęs JAV prezidentas Donaldas Trumpas blokavo jos pasiūlymą įsigyti mobiliųjų lustų milžiną „Qualcomm“. Šis įsigijimas yra antras pagal dydį pasaulyje šiais metais paskelbtas įsigijimas, atsiliekantis nuo 68.700 mlrd. USD vertės „Microsoft“ sandorio įsigyti vaizdo žaidimų gamintoją „Activision Blizzard“.
Siūloma 142,50 USD grynaisiais arba 0,2520 „Broadcom“ akcijų už kiekvieną „VMware“ akciją reiškia beveik 49% priemoką, palyginti su paskutiniu akcijų uždarymu prieš pradedant derybas dėl sandorio, gegužės 22 d. „Broadcom“ taip pat prisiims 8 milijardus USD VMware grynosios skolos.
Lustų gamintojos akcijos pabrango 3,5%, o VMware – 3,1%. „Broadcom“ generalinis direktorius Hockas Tanas, kuris pastatė savo įmonę į vieną didžiausių mikroschemų gamintojų pasaulio per įsigijimus, dabar jis savo verslo metodą taiko programinės įrangos sektoriuje.
Tik vienu smūgiu, sandoris beveik trigubai padidins Broadcom programinės įrangos pajamas, kurie sudarys apie 45 % visų jų pardavimų. Pasak Danielio Newmano, „Futurum Research“ analitiko, įsigijus „VMware“, „Broadcom“ akimirksniu bus pripažinta kaip pagrindinis programinės įrangos pramonės žaidėjas.
„Turėdami kažką panašaus į VMware... atvers daug durų, kurių jūsų dabartinis portfelis tikriausiai neatvers“, – pridūrė Newmanas. Sandoris sudarytas tuo metu, kai Bideno administracija siekia daugiau konkurencijos visame kame – nuo žemės ūkio iki technologijų.
Broadcom jau gavo įsipareigojimus iš bankų konsorciumo dėl 32 mlrd. USD skolos finansavimo. „VMware“, kuri teigė, kad pasiūlymas buvo neprašytas, turės teisę prašyti konkuruojančių dalyvių pasiūlymų 40 dienų kaip sandorio dalį. Jei praėjus šiam laikui „VMware“ pasirinks kitą pasiūlymą, bendrovė „Broadcom“ turės sumokėti 1500 mlrd. USD išeitinę kompensaciją. Kita vertus, jei iki šio laikotarpio pabaigos nuspręsite pasirinkti kitą pasiūlymą, turėsite sumokėti 750 milijonų dolerių kompensaciją.
Abi bendrovės taip pat paskelbė savo ketvirčio rezultatus, „Broadcom“ prognozuoja geresnes nei tikėtasi trečiojo ketvirčio pajamas, o „VMware“ sustabdė savo visų metų perspektyvą dėl laukiančio įsigijimo. „Broadcom“ valdyba taip pat leido vykdyti naują akcijų supirkimo programą iki 10 mlrd.
Miguelis Dellas, „VMware“ direktorių valdybos pirmininkas, sakė:
„Kartu su „Broadcom“ VMware bus dar geresnėje padėtyje, kad galėtų pateikti vertingų ir novatoriškų sprendimų dar daugiau didžiausių pasaulio įmonių. Tai istorinis „vmware“ momentas ir suteikia mūsų akcininkams bei darbuotojams galimybę įgyti reikšmingą pranašumą.
Nuo to laiko „Broadcom“ įsigijo įmonės programinės įrangos įmonę CA Technologies už 18,900 mlrd. USD ir „Symantec Corp“ saugos padalinį už 10,700 mlrd. USD. Taip pat buvo svarstoma galimybė įsigyti analitinės programinės įrangos įmonę SAS Institute Inc, bet nesiėmė pasiūlymo. Tada „Broadcom“ sumažino įsigytų įmonių išlaidas.
Tikimasi, kad per trejus metus nuo sandorio užbaigimo sandoris padidins maždaug 8.5 mlrd. USD įsigijimo EBITDA. Pro forma kiekvienos įmonės 2021 finansiniais metais tikimasi, kad pajamos iš programinės įrangos sudarys maždaug 49 % visų Broadcom pajamų.
Pagaliau taipJei norite sužinoti daugiau apie užrašą, galite pasikonsultuoti išsami informacija šioje nuorodoje.