Broadcom Corporation, az amerikai cég, amely különféle távközlési berendezésekben használt félvezetőket fejleszt, bejelentette a VMware felvásárlását, egy IT-cég, amely számos szabadalmaztatott terméket kínál az x86-os architektúrák virtualizálásához, 61.000 milliárd dollár készpénzért és részvényért.
A VMware uralja az úgynevezett virtualizációs szoftverek piacát, amely lehetővé teszi az üzleti ügyfelek számára, hogy több alkalmazást is futtatjanak szervereiken. Ez a tevékenység kezdett alábbhagyni, ahogy a vállalatok új eszközöket találtak a felhőalapú számítástechnikán keresztüli működéshez, ami arra késztette a VMware-t, hogy új ajánlatokat keressen, többek között az Amazonnal kötött partnerség révén.
A Broadcom szoftverre való átállása azután kezdődött, hogy Donald Trump volt amerikai elnök 2018-ban nemzetbiztonsági okokból blokkolta a Qualcomm mobilchip-óriás megvásárlására tett ajánlatát. Az akvizíció az idei évben a második legnagyobb bejelentett felvásárlás világszerte, közvetlenül a Microsoft 68.700 milliárd dolláros, az Activision Blizzard videojáték-gyártó vásárlási megállapodása mögött.
A 142,50 dolláros készpénzes vagy 0,2520 Broadcom-részvény ajánlata minden VMware-részvényért közel 49%-os prémiumot jelent a részvény utolsó, május 22-i, tárgyalási bejelentése előtti zárásakor. A Broadcom átvállalja a VMware 8 milliárd dolláros nettó adósságát is.
A chipgyártó részvényei 3,5%-kal, a VMware-é 3,1%-kal zártak. A Broadcom vezérigazgatója, Hock Tan, aki cégét az egyik legnagyobb mikrochip-gyártóvá építette a világ felvásárlásával, most üzleti módszerét a szoftverszektorban alkalmazza.
Egyetlen ütéssel, az ügylet csaknem megháromszorozza a Broadcom szoftverbevételét, amely teljes értékesítésük körülbelül 45%-át teszi ki. Daniel Newman, a Futurum Research elemzője szerint a VMware felvásárlásával a Broadcom azonnal elismertté válik a szoftveripar jelentős szereplőjeként.
"Ha van valami, mint a VMware..., az számos olyan ajtót nyit meg, amelyeket a jelenlegi portfóliója valószínűleg nem nyit meg előtte" - tette hozzá Newman. Az üzlet akkor jön létre, amikor a Biden-kormányzat a mezőgazdaságtól a technológiáig mindenben nagyobb versenyt szorgalmaz.
A Broadcom már beszerzett egy bankkonzorcium kötelezettségvállalását 32 milliárd dollár adósságfinanszírozásra. A VMware, amely szerint az ajánlat kéretlen volt, az ügylet részeként 40 napig ajánlatot kérhet a rivális ajánlattevőktől. Ha a VMware ezen idő letelte után másik ajánlatot választ, a cégnek 1500 milliárd dollár végkielégítést kell fizetnie a Broadcomnak. Másrészt, ha úgy dönt, hogy egy másik ajánlat mellett dönt ezen időszak lejárta előtt, akkor 750 millió dollár kártérítést kell fizetnie.
A két társaság közzétette negyedéves eredményeit is, a Broadcom a vártnál jobb harmadik negyedéves bevételt jósolt, míg a VMware felfüggesztette egész éves kilátásait a függőben lévő felvásárlás miatt. A Broadcom igazgatótanácsa egy új részvény-visszavásárlási programot is engedélyezett 10 milliárd dollár erejéig.
Miguel Dell, a VMware igazgatótanácsának elnöke elmondta:
„A Broadcommal együtt a VMware még jobb helyzetben lesz ahhoz, hogy értékes és innovatív megoldásokat szállítson a világ még több legnagyobb vállalatának. Történelmi pillanat ez a vmware számára, és lehetőséget ad részvényeseinknek és alkalmazottainknak, hogy jelentős előnyben részesüljenek."
A Broadcom azóta 18,900 milliárd dollárért megvásárolta a CA Technologies vállalati szoftvercéget, és 10,700 milliárd dollárért megvásárolta a Symantec Corp biztonsági részlegét. A SAS Institute Inc. elemzőszoftver-cég felvásárlását is megvizsgálta, de nem követett ajánlatot. A Broadcom ezután csökkentette a felvásárolt cégek költségeit.
A tranzakció várhatóan körülbelül 8.5 milliárd dollárral növeli az akvizíció pro forma EBITDA-ját a lezárást követő három éven belül. A pro forma minden vállalat 2021-es pénzügyi évében a szoftverbevételek a Broadcom teljes bevételének körülbelül 49%-át teszik ki.
Végül igenHa többet szeretne megtudni a jegyzetről, konzultálhat a részleteket a következő linken.