EQT ilmoitti aikovansa ostaa SUSEn ja tehdä siitä yksityisen yrityksen

Ilmoita aikeista ostaa SUSE

äskettäin SUSE, paljastettu blogikirjoituksen kautta, Holding Marcel LUX III SARL:n aikeista (Marcel), SUSE:n enemmistöomistaja, omistaa 79 % osakkeista, ostaa 100 % SUSE:n osakkeista, jossa se tarjoaa osakkeenomistajille 16 euroa osakkeelta, lähes 67 % ylikurssin yli torstain päätöskurssin, jonka arvo on 2.720 miljardia euroa (2.960 miljardia dollaria).

Mainitaan, että sopimus siitä rahoitetaan yhtiön jakamalla erityisosingolla ohjelmistoja, jotka puolestaan ​​rahoitetaan käytettävissä olevalla käteisellä ja jopa 500 miljoonan euron lainoilla. EQT:n Reichel sanoi, että pääomasijoitusyhtiöllä ei ollut kiirettä vetäytyä SUSEsta.

SUSE, SUSE Linux Enterprisen (SLE), Rancherin ja NeuVectorin takana oleva yritys ja maailman johtava avoimen lähdekoodin yritysratkaisujen valmistaja, ilmoittaa, että sen enemmistöomistaja Marcel LUX III SARL (Marcel) aikoo yksityistää yrityksen poistamalla sen pörssistä. Frankfurtin arvopaperit sulautumalla listaamattomaan Luxemburgin yksikköön, joka on oikeudellinen muoto SA

Ilmoituksen jälkeen SUSEn osakkeen kurssi nousi 15,27 euroon. Vertailun vuoksi SUSEn osakekurssi oli pörssitulon jälkeen 30 euroa ja huipussaan 42,4 euroa. Tämä vuosi on ollut enimmäkseen negatiivinen, ja SUSEn osakekurssi on noin kolme kertaa alempi vuoden aikana.

Tarjouksen sanotaan edustavan merkittävää pudotusta 30 euron listautumishinnasta toukokuussa 2021. SUSEn osakkeet nousivat lähes 60 % Frankfurtin alussa perjantaina.

EQT Private Equity on korostanut sitoutumistaan ​​tukea yritystä strategisesti ja taloudellisesti sekä tehdä tiivistä yhteistyötä SUSE:n toimitusjohtajan ja hänen johtoryhmänsä kanssa.

"Uskon strategiseen mahdollisuuteen viedä yritys yksityiseksi – se antaa meille oikean ympäristön kasvattaa liiketoimintaa ja toteuttaa strategiaamme uuden johtoryhmän kanssa", sanoi Dirk-Peter van Leeuwen, SUSE:n toimitusjohtaja. "EQT Private Equityn ja SUSEn yhteistyö yksityisessä ympäristössä on ollut hedelmällistä ennenkin, ja olemme innoissamme yrityksen pitkän aikavälin potentiaalista ja jatkuvasta yhteistyöstämme."

Marcel, EQT-holdingyhtiö, sanoi 100 %:n osakkeiden hankinnan myötä SUSE:n muutos toteutetaan julkisesta yhtiöstä yksityiselle yritykselle joka ei osallistu pörssikauppaan ja niille, jotka eivät halua myydä osakkeitaan muutoksen jälkeen voi jäädä yksityisen yhtiön osakkeenomistajiin. Hallitus ja SUSE tukivat muutosta sanoen, että pörssin poistaminen antaisi yhtiölle mahdollisuuden keskittyä toimintaan ja pitkän aikavälin strategiaan.

Tapahtuman aikataulu on esitetty tarjouksessa:

• Marcel julkaisee Tarjouksen tarjousasiakirjan aikanaan, minkä jälkeen hyväksymisaika on vähintään neljä viikkoa.
• Tarjouksen arvioidaan tapahtuvan lokakuun 2023 ensimmäisellä puoliskolla.
• Tarjouksen ratkaisemisen jälkeen SUSE:n ylimääräinen yhtiökokous, joka pidetään vuoden 2023 neljännellä kalenterineljänneksellä, päättää SUSE:n sulautumisesta listaamattomaan Luxemburgin yksikköön.
• Tämä johtaa SUSE:n poistamiseen Frankfurtin pörssistä.

Tapahtumarakenteen osan osalta jaetaan seuraavaa:

• SUSE on allekirjoittanut TFA-sopimuksen Marcelin kanssa.
• TFA:n ehtojen mukaisesti SUSE on sitoutunut ilmoittamaan ja maksamaan väliosingon kaikille osakkeenomistajille riippumatta siitä, hyväksyvätkö he Tarjouksen vai eivät.
• Väliosinko SUSE:n osaketta kohden määräytyy ja maksetaan Tarjouksen hyväksymisajan päätyttyä.
• SUSE rahoittaa väliosingon nykyisen käteisen ja lisälainan yhdistelmällä.
• Mahdolliset lisälainat ovat SUSE-konsernin yhtiöiden myöntämiä lainoja enintään 500 miljoonaan euroon asti. Sopivien lainojen määrä määritetään vasta tarjousten hyväksymisajan päätyttyä.
• Osakkeenomistajilla ei ole velvollisuutta hyväksyä Tarjousta. EQT Private Equity ei aio hakea pakkomyyntiä. Siksi osakkeenomistajat, jotka haluavat jatkaa sijoittamista SUSEen yksityisessä ympäristössä, ovat tervetulleita tekemään niin.

Vihdoin jos olet kiinnostunut tietämään siitä lisää, voit tarkistaa yksityiskohdat seuraava linkki.