Broadcom Corporation, Amerikansk virksomhed, der udvikler halvledere, der bruges i forskelligt telekommunikationsudstyr, annoncerede købet af VMware, en it-virksomhed, der tilbyder adskillige proprietære produkter relateret til virtualisering af x86-arkitekturer, for 61.000 milliarder dollars i kontanter og aktier.
VMware dominerer markedet for såkaldt virtualiseringssoftware, der giver virksomhedskunder mulighed for at køre flere applikationer på deres servere. Denne aktivitet begyndte at aftage, da virksomheder fandt nye værktøjer til at operere gennem cloud computing, hvilket fik VMware til at søge nye tilbud, herunder gennem et partnerskab med Amazon.
Broadcoms skift til software begyndte, efter at deres bud på at erhverve mobilchipgiganten Qualcomm blev blokeret af den tidligere amerikanske præsident Donald Trump i 2018 af nationale sikkerhedshensyn. Opkøbet er det næststørste annoncerede globalt hidtil i år, lige efter Microsofts 68.700 milliarder dollars aftale om at købe videospilsproducenten Activision Blizzard.
Tilbuddet på $142,50 i kontanter eller 0,2520 Broadcom-aktier for hver VMware-aktie repræsenterer en præmie på næsten 49 % i forhold til den sidste lukning af aktierne, før aftaleforhandlingerne første gang blev rapporteret den 22. maj. Broadcom vil også overtage $8 milliarder af VMwares nettogæld.
Chipproducentens aktier lukkede med 3,5 % og VMwares 3,1 %. Broadcoms administrerende direktør, Hock Tan, som byggede sit firma op til en af de største mikrochipproducenter verden gennem opkøb, nu anvender han sin forretningsmetode til softwareindustrien.
Med et enkelt slag, aftalen vil næsten tredoble Broadcoms softwareindtægter, hvilket vil repræsentere omkring 45 % af dit samlede salg. Ifølge Daniel Newman, analytiker hos Futurum Research, vil Broadcom med opkøbet af VMware øjeblikkeligt blive anerkendt som en stor spiller i softwareindustrien.
"At have noget som VMware... vil åbne et betydeligt antal døre, som din nuværende portefølje sandsynligvis ikke vil åbne for dig," tilføjede Newman. Aftalen kommer på et tidspunkt, hvor Biden-administrationen presser på for mere konkurrence i alle sektorer, fra landbrug til teknologi.
Broadcom har allerede sikret sig tilsagn fra et konsortium af banker for 32 milliarder dollars i gældsfinansiering. VMware, som sagde, at buddet var uopfordret, vil få lov til at indhente bud fra konkurrerende budgivere i 40 dage som en del af aftalen. Hvis VMware vælger et andet tilbud efter den tid er gået, skal selskabet betale Broadcom 1500 milliarder dollars i fratrædelsesgodtgørelse. På den anden side, hvis du beslutter dig for at vælge et andet tilbud inden udløbet af denne periode, skal du betale en kompensation på 750 millioner dollars.
De to virksomheder offentliggjorde også deres kvartalsresultater, med Broadcom, der forudsiger bedre end forventet omsætning i tredje kvartal, mens VMware suspenderede sine forventninger til hele året på grund af det ventende opkøb. Broadcoms bestyrelse godkendte også et nyt aktietilbagekøbsprogram på op til 10 milliarder dollars.
Miguel Dell, bestyrelsesformand for VMware, sagde:
“Sammen med Broadcom vil vmware være endnu bedre positioneret til at levere værdifulde og innovative løsninger til endnu flere af verdens største virksomheder. Dette er et historisk øjeblik for vmware, og det giver vores aktionærer og medarbejdere mulighed for at deltage i en meningsfuld fordel."
Siden da har Broadcom købt enterprise software-virksomheden CA Technologies for 18,900 milliarder dollar og købt sikkerhedsdivisionen af Symantec Corp for 10,700 milliarder dollar. Den undersøgte også at købe analysesoftwarevirksomheden SAS Institute Inc, men fulgte ikke op på et tilbud. Broadcom reducerede derefter omkostningerne for de opkøbte virksomheder.
Transaktionen forventes at tilføje cirka 8.5 milliarder USD af opkøbets proforma EBITDA inden for tre år efter afslutningen. Proforma for hver virksomheds regnskabsår 2021 forventes softwareomsætningen at udgøre cirka 49 % af Broadcoms samlede omsætning.
Endelig jaHvis du er interesseret i at lære mere om noten, du kan konsultere detaljerne i følgende link.