Broadcom Corporation, americká společnost, která vyvíjí polovodiče používané v různých telekomunikačních zařízeních, oznámil akvizici VMware, IT společnost, která nabízí několik proprietárních produktů souvisejících s virtualizací x86 architektur, za 61.000 miliard dolarů v hotovosti a akciích.
VMware dominuje na trhu s takzvaným virtualizačním softwarem, což umožňuje firemním zákazníkům provozovat na svých serverech více aplikací. Tato aktivita začala slábnout, protože společnosti našly nové nástroje pro provoz prostřednictvím cloud computingu, což přimělo VMware hledat nové nabídky, včetně partnerství s Amazonem.
Přechod společnosti Broadcom na software začal poté, co její nabídku na získání giganta pro mobilní čipy Qualcomm v roce 2018 zablokoval bývalý americký prezident Donald Trump z důvodů národní bezpečnosti. Akvizice je druhou největší oznámenou celosvětově v letošním roce, hned za dohodou společnosti Microsoft na koupi výrobce videoher Activision Blizzard v hodnotě 68.700 miliardy dolarů.
Nabídka 142,50 dolaru v hotovosti nebo 0,2520 akcií Broadcomu za každou akcii VMware představuje téměř 49% prémii oproti poslednímu uzavření akcií před první zprávou o jednáních o obchodu. 22. května. Broadcom také převezme 8 miliard dolarů čistého dluhu VMware.
Akcie výrobce čipů uzavřely o 3,5 % a VMware o 3,1 %. generální ředitel společnosti Broadcom, Hock Tan, který svou společnost vybudoval v jednoho z největších výrobců mikročipů světa prostřednictvím akvizic, nyní svou obchodní metodu aplikuje v softwarovém sektoru.
Jediným zásahem, dohoda téměř ztrojnásobí příjmy společnosti Broadcom ze softwaru, což bude představovat přibližně 45 % jejich celkových tržeb. Podle Daniela Newmana, analytika společnosti Futurum Research, bude společnost Broadcom po akvizici společnosti VMware okamžitě uznána jako významný hráč v softwarovém průmyslu.
„Něco jako VMware... vám otevře značné množství dveří, které vám vaše současné portfolio pravděpodobně neotevře,“ dodal Newman. Dohoda přichází v době, kdy Bidenova administrativa prosazuje větší konkurenci ve všem, od zemědělství po technologie.
Broadcom již získal závazky od konsorcia bank na dluhové financování ve výši 32 miliard dolarů. Společnost VMware, která uvedla, že nabídka byla nevyžádaná, bude v rámci dohody moci po dobu 40 dnů vyžadovat nabídky od konkurenčních uchazečů. Pokud VMware po uplynutí této doby zvolí jinou nabídku, bude muset společnost Broadcomu zaplatit odstupné ve výši 1500 miliardy dolarů. Na druhou stranu, pokud se rozhodnete pro jinou nabídku před koncem tohoto období, budete muset zaplatit kompenzaci ve výši 750 milionů dolarů.
Obě společnosti také zveřejnily své čtvrtletní výsledky, Broadcom předpovídá lepší než očekávané tržby za třetí čtvrtletí, zatímco VMware pozastavil svůj celoroční výhled kvůli probíhající akvizici. Představenstvo společnosti Broadcom také schválilo nový program zpětného odkupu akcií v hodnotě až 10 miliard USD.
Miguel Dell, předseda představenstva společnosti VMware, řekl:
„Společně s Broadcomem bude mít VMware ještě lepší pozici pro poskytování hodnotných a inovativních řešení ještě většímu počtu největších světových společností. Toto je historický okamžik pro vmware a dává našim akcionářům a zaměstnancům příležitost podílet se na významné výhodě.“
Broadcom od té doby koupil podnikový software CA Technologies za 18,900 miliardy dolarů a získal bezpečnostní divizi Symantec Corp za 10,700 miliardy dolarů. Zkoumala také získání analytické softwarové společnosti SAS Institute Inc, ale nereagovala na nabídku. Broadcom pak zlevnil převzatým společnostem.
Očekává se, že transakce do tří let od uzavření zvýší proforma EBITDA akvizice o přibližně 8.5 miliardy USD. Pro forma pro každý fiskální rok 2021 se očekává, že příjmy ze softwaru budou představovat přibližně 49 % celkových příjmů Broadcomu.
Nakonec anoPokud máte zájem dozvědět se více o poznámce, můžete se poradit podrobnosti v následujícím odkazu.