EQT ประกาศความตั้งใจที่จะซื้อ SUSE และทำให้เป็นบริษัทเอกชน

SUSE

ประกาศความตั้งใจที่จะซื้อกิจการ SUSE

เมื่อเร็ว ๆ นี้ SUSE เปิดตัว ผ่านบล็อกโพสต์ ความตั้งใจในการถือครอง Marcel LUX III SARL (มาร์เซล), ผู้ถือหุ้นใหญ่ของ SUSE ถือหุ้น 79% เข้าซื้อหุ้น SUSE ร้อยละ 100 ซึ่งจะเสนอผู้ถือหุ้น 16 ยูโรต่อหุ้น พรีเมี่ยมเกือบ 67% จากราคาปิดของวันพฤหัสบดี ซึ่งประเมินมูลค่าบริษัทที่ 2.720 พันล้านยูโร (2.960 พันล้านดอลลาร์)

โดยมีการกล่าวถึงข้อตกลงไว้ว่า จะได้รับทุนจากเงินปันผลพิเศษที่ออกโดยบริษัท ของซอฟต์แวร์ซึ่งจะได้รับการสนับสนุนทางการเงินด้วยเงินสดและเงินกู้มูลค่าสูงถึง 500 ล้านยูโร Reichel จาก EQT กล่าวว่าบริษัทไพรเวทอิควิตี้ไม่รีบร้อนที่จะถอนตัวออกจาก SUSE

SUSE บริษัทที่อยู่เบื้องหลัง SUSE Linux Enterprise (SLE), Rancher และ NeuVector และผู้นำระดับโลกด้านโซลูชันโอเพ่นซอร์สระดับองค์กร ประกาศว่า Marcel LUX III SARL (Marcel) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ตั้งใจที่จะนำบริษัทเข้าสู่สถานะส่วนตัวโดยการเพิกถอนออกจากตลาดหลักทรัพย์ หลักทรัพย์แฟรงก์เฟิร์ตผ่านการควบรวมกิจการเป็นนิติบุคคลลักเซมเบิร์กที่ไม่จดทะเบียนในรูปแบบกฎหมายของ SA

ตราส เอล อนันซิโอ, ราคาหุ้นของ SUSE เพิ่มขึ้นเป็น 15,27 ยูโร สำหรับการเปรียบเทียบ หลังจากเปิดตัวสู่สาธารณะ ราคาหุ้นของ SUSE อยู่ที่ 30 ยูโร และสูงสุดที่ 42,4 ยูโร ปีนี้ติดลบเป็นส่วนใหญ่ โดยราคาหุ้น SUSE ต่ำกว่าปีถึงสามเท่า

ข้อเสนอดังกล่าวเป็นการลดลงอย่างมากจากราคา IPO €30 ในเดือนพฤษภาคม 2021 หุ้น SUSE เพิ่มขึ้นเกือบ 60% ในการซื้อขายช่วงต้นของแฟรงก์เฟิร์ตเมื่อวันศุกร์

EQT Private Equity ได้เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นในการสนับสนุนบริษัททั้งในเชิงกลยุทธ์และทางการเงิน และให้ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับ SUSE CEO และทีมผู้บริหารของเขา

Dirk-Peter van Leeuwen ซีอีโอของ SUSE กล่าวว่า “ฉันเชื่อในโอกาสเชิงกลยุทธ์ในการทำให้บริษัทเป็นส่วนตัว – มันทำให้เรามีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการขยายธุรกิจและส่งมอบกลยุทธ์ของเราด้วยทีมผู้นำชุดใหม่” Dirk-Peter van Leeuwen ซีอีโอของ SUSE กล่าว "การเป็นหุ้นส่วนของ EQT Private Equity และ SUSE ในสภาพแวดล้อมส่วนตัวนั้นประสบความสำเร็จมาก่อน และเรารู้สึกตื่นเต้นเกี่ยวกับศักยภาพในระยะยาวของบริษัทและความร่วมมืออย่างต่อเนื่องของเรา"

Marcel บริษัทโฮลดิ้ง EQT กล่าวว่า ด้วยการเข้าซื้อหุ้น 100% การเปลี่ยนแปลงของ SUSE จะดำเนินการ ของบริษัทมหาชน ให้กับบริษัทเอกชน ที่ไม่เข้าร่วมซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ และสำหรับผู้ที่ไม่ต้องการขายหุ้น หลังจากการเปลี่ยนแปลง อาจยังคงอยู่ในหมู่ผู้ถือหุ้นของบริษัทเอกชน คณะกรรมการและ SUSE สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยกล่าวว่าการเพิกถอนจะทำให้บริษัทสามารถมุ่งเน้นไปที่การดำเนินงานและกลยุทธ์ระยะยาว

ตารางการทำธุรกรรมแสดงอยู่ในข้อเสนอ:

  • เอกสารข้อเสนอสำหรับข้อเสนอจะได้รับการเผยแพร่โดย Marcel ในกำหนด ตามด้วยระยะเวลาการยอมรับอย่างน้อยสี่สัปดาห์
  • การชำระข้อเสนอคาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งแรกของเดือนตุลาคม 2023
  • หลังจากการตกลงตามข้อเสนอ การประชุมสามัญวิสามัญของ SUSE ที่จะจัดขึ้นในไตรมาสที่สี่ของปี 2023 จะแก้ไขการควบรวมกิจการของ SUSE กับหน่วยงานลักเซมเบิร์กที่ไม่อยู่ในรายการ
  • ซึ่งจะส่งผลให้ SUSE ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แฟรงก์เฟิร์ต

ในขณะที่ส่วนของโครงสร้างธุรกรรมมีการแบ่งปันดังต่อไปนี้:

  • SUSE ได้ลงนามใน TFA กับ Marcel
  • ภายใต้เงื่อนไขของ TFA นั้น SUSE มุ่งมั่นที่จะประกาศและจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นทุกราย ไม่ว่าพวกเขาจะยอมรับข้อเสนอหรือไม่ก็ตาม
  • เงินปันผลระหว่างกาลต่อหุ้น SUSE จะถูกกำหนดและจ่ายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาตอบรับข้อเสนอ
  • การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจะได้รับการสนับสนุนโดย SUSE ผ่านการรวมเงินสดที่มีอยู่และการกู้ยืมเพิ่มเติม
  • การกู้ยืมเพิ่มเติมจะอยู่ในรูปของสินเชื่อที่รับประกันโดยบริษัทในกลุ่ม SUSE สูงสุดไม่เกิน 500 ล้านยูโร จำนวนเงินกู้ตามสัญญาจะถูกกำหนดเมื่อระยะเวลาตอบรับการประมูลสิ้นสุดลงเท่านั้น
  • ไม่มีข้อผูกมัดใด ๆ สำหรับผู้ถือหุ้นในการตอบรับคำเสนอซื้อ EQT Private Equity ไม่ได้ตั้งใจที่จะแสวงหาการบังคับขาย ดังนั้น ผู้ถือหุ้นที่ต้องการลงทุนใน SUSE ต่อไปในสภาพแวดล้อมส่วนตัวก็สามารถทำได้

ในที่สุด หากคุณสนใจที่จะทราบข้อมูลเพิ่มเติมคุณสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ในไฟล์ ลิงค์ต่อไปนี้


2 ความคิดเห็นฝากของคุณ

แสดงความคิดเห็นของคุณ

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่ ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมายด้วย *

*

*

  1. รับผิดชอบข้อมูล: AB Internet Networks 2008 SL
  2. วัตถุประสงค์ของข้อมูล: ควบคุมสแปมการจัดการความคิดเห็น
  3. ถูกต้องตามกฎหมาย: ความยินยอมของคุณ
  4. การสื่อสารข้อมูล: ข้อมูลจะไม่ถูกสื่อสารไปยังบุคคลที่สามยกเว้นตามข้อผูกพันทางกฎหมาย
  5. การจัดเก็บข้อมูล: ฐานข้อมูลที่โฮสต์โดย Occentus Networks (EU)
  6. สิทธิ์: คุณสามารถ จำกัด กู้คืนและลบข้อมูลของคุณได้ตลอดเวลา

  1.   อาร์ดีแอล dijo

    ClosedSUSE กำลังมา

    1.    ดิเอโกกอนซาเลซชาวเยอรมัน dijo

      น่าเสียดายที่ฉันเห็นด้วย