EQT, a annoncé son intention d'acheter SUSE et d'en faire une société privée

Récemment SUSE, dévoilé via un article de blog, les intentions de Holding Marcel LUX III SARL (Marcel), actionnaire majoritaire de SUSE, détient 79 % des actions, d'acquérir 100% des actions de SUSE, dans lequel elle offrira aux actionnaires 16 euros par action, soit une prime de près de 67% par rapport au cours de clôture de jeudi, qui valorise l'entreprise à 2.720 milliards d'euros (2.960 milliards de dollars).

Il est mentionné que l'accord qui sera financé par un dividende exceptionnel émis par la société de logiciels qui seront à leur tour financés par les liquidités disponibles et des prêts d'une valeur allant jusqu'à 500 millions d'euros. Reichel d'EQT a déclaré que la société de capital-investissement n'était pas pressée de se retirer de SUSE.

SUSE, la société à l'origine de SUSE Linux Enterprise (SLE), Rancher et NeuVector et leader mondial des solutions d'entreprise open source, annonce que son actionnaire majoritaire Marcel LUX III SARL (Marcel) a l'intention de privatiser la société en la radiant de la Bourse Titres de Francfort par fusion dans une entité luxembourgeoise non cotée sous la forme juridique d'une SA

Après l'annonce, Le cours de l'action SUSE est passé à 15,27 euros. A titre de comparaison, après son introduction en bourse, le cours de l'action SUSE était de 30 euros, et au plus haut il atteignait 42,4 euros. Cette année a été principalement négative, le cours de l'action SUSE ayant été environ trois fois inférieur au cours de l'année.

L'offre représenterait une baisse significative par rapport au prix d'introduction en bourse de 30 € en mai 2021. Les actions de SUSE ont augmenté de près de 60 % au début de la séance de Francfort vendredi.

EQT Private Equity a souligné son engagement à soutenir l'entreprise stratégiquement et financièrement, et à coopérer étroitement avec le PDG de SUSE et son équipe de direction.

"Je crois en l'opportunité stratégique de privatiser l'entreprise - cela nous donne le bon environnement pour développer l'entreprise et mettre en œuvre notre stratégie avec la nouvelle équipe de direction", a déclaré Dirk-Peter van Leeuwen, PDG de SUSE. "Le partenariat entre EQT Private Equity et SUSE dans un cadre privé a déjà été fructueux et nous sommes ravis du potentiel à long terme de l'entreprise et de notre collaboration continue."

Marcel, la holding EQT, a déclaré que Avec l'acquisition de 100% des actions, une transformation de SUSE sera réalisée d'une entreprise publique à une société privée qui ne participe pas à la négociation en bourse et pour ceux qui ne veulent pas vendre leurs parts après transformation peut rester parmi les actionnaires d'une société privée. Le conseil d'administration et SUSE ont soutenu la transformation, affirmant que la radiation permettrait à l'entreprise de se concentrer sur les opérations et la stratégie à long terme.

Un calendrier des transactions est présenté sur l'offre :

• Le document d'offre relatif à l'Offre sera publié par Marcel en temps utile, suivi d'un délai d'acceptation d'au moins quatre semaines.
• Le règlement-livraison de l'offre devrait intervenir dans la première quinzaine d'octobre 2023.
• Suite au règlement-livraison de l'Offre, une assemblée générale extraordinaire de SUSE qui se tiendra au cours du quatrième trimestre civil 2023 décidera de la fusion de SUSE avec une entité luxembourgeoise non cotée.
• Cela entraînera la radiation de SUSE de la Bourse de Francfort.

Alors que pour la partie de la structure de transaction, ce qui suit est partagé :

• SUSE a signé un TFA avec Marcel.
• Aux termes du TFA, SUSE s'est engagée à déclarer et à verser un acompte sur dividende à tous les actionnaires, qu'ils acceptent ou non l'Offre.
• L'acompte sur dividende par action SUSE sera déterminé et payable après l'expiration du délai d'acceptation de l'Offre.
• Le paiement du dividende intérimaire sera financé par SUSE grâce à une combinaison de liquidités existantes et d'emprunts supplémentaires.
• Tout emprunt supplémentaire prendra la forme de prêts souscrits par les sociétés du groupe SUSE jusqu'à un maximum de 500 millions d'euros. Le montant des emprunts contractés ne sera déterminé qu'à l'issue de la période d'acceptation des offres.
• Il n'y a aucune obligation pour les actionnaires d'accepter l'Offre. EQT Private Equity n'a pas l'intention de rechercher une vente forcée. Par conséquent, les actionnaires qui souhaitent continuer à investir dans SUSE dans un cadre privé sont invités à le faire.

Enfin si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez vérifier les détails dans le lien suivant