Broadcom rachète VMware pour 61.000 milliards de dollars

Broadcom Corporation, la société américaine qui développe des semi-conducteurs utilisés dans divers équipements de télécommunications, a annoncé l'acquisition de VMware, une société informatique qui propose plusieurs produits propriétaires liés à la virtualisation des architectures x86, pour 61.000 milliards de dollars en espèces et en actions.

VMware domine le marché des logiciels dits de virtualisation, qui permet aux clients professionnels d'exécuter plusieurs applications sur leurs serveurs. Cette activité a commencé à décliner à mesure que les entreprises trouvaient de nouveaux outils pour fonctionner via le cloud computing, ce qui a incité VMware à rechercher de nouvelles offres, notamment via un partenariat avec Amazon.

Le passage de Broadcom au logiciel a commencé après que son offre d'acquisition du géant des puces mobiles Qualcomm a été bloquée par l'ancien président américain Donald Trump en 2018 pour des raisons de sécurité nationale. L'acquisition est la deuxième plus importante annoncée dans le monde jusqu'à présent cette année, juste derrière l'accord de 68.700 milliards de dollars de Microsoft pour acheter le fabricant de jeux vidéo Activision Blizzard.

L'offre de 142,50 $ en espèces ou 0,2520 action Broadcom pour chaque action VMware représente une prime de près de 49 % par rapport à la dernière clôture de l'action avant que les pourparlers ne soient annoncés pour la première fois le 22 mai. Broadcom assumera également 8 milliards de dollars de la dette nette de VMware.

Les actions du fabricant de puces ont clôturé en hausse de 3,5 % et celles de VMware de 3,1 %. PDG de Broadcom, Hock Tan, qui a fait de son entreprise l'un des plus grands fabricants de micropuces du monde par le biais d'acquisitions, maintenant, il applique sa méthode commerciale au secteur des logiciels.

D'un seul coup, l'accord va presque tripler les revenus logiciels de Broadcom, qui représenteront environ 45% de leurs ventes totales. Selon Daniel Newman, analyste chez Futurum Research, avec l'acquisition de VMware, Broadcom sera instantanément reconnu comme un acteur majeur de l'industrie du logiciel.

"Avoir quelque chose comme VMware... ouvrira un nombre important de portes que votre portefeuille actuel ne vous ouvrira probablement pas", a ajouté Newman. L'accord intervient à un moment où l'administration Biden fait pression pour plus de concurrence dans tous les domaines, de l'agriculture à la technologie.

Broadcom a déjà obtenu des engagements d'un consortium de banques pour un financement par emprunt de 32 milliards de dollars. VMware, qui a déclaré que l'offre n'était pas sollicitée, sera autorisé à solliciter des offres auprès de soumissionnaires concurrents pendant 40 jours dans le cadre de l'accord. Si VMware choisit une autre offre après ce délai, l'entreprise devra verser à Broadcom 1500 milliard de dollars d'indemnités de départ. En revanche, si vous décidez d'opter pour une autre offre avant la fin de cette période, vous devrez verser une indemnité de 750 millions de dollars.

Les deux sociétés ont également publié leurs résultats trimestriels, avec Broadcom prévoyant des revenus du troisième trimestre meilleurs que prévu, tandis que VMware a suspendu ses perspectives pour l'année complète en raison de l'acquisition en cours. Le conseil d'administration de Broadcom a également autorisé un nouveau programme de rachat d'actions pouvant atteindre 10 milliards de dollars.

Miguel Dell, président du conseil d'administration de VMware, a déclaré :

« Avec Broadcom, VMware sera encore mieux positionné pour fournir des solutions précieuses et innovantes à encore plus de grandes entreprises mondiales. C'est un moment historique pour vmware, et cela donne à nos actionnaires et à nos employés l'opportunité de participer à un avantage significatif."

Broadcom a depuis acheté la société de logiciels d'entreprise CA Technologies pour 18,900 milliards de dollars et a acquis la division de sécurité de Symantec Corp pour 10,700 milliards de dollars. Il a également exploré l'acquisition de la société de logiciels d'analyse SAS Institute Inc, mais n'a pas donné suite à une offre. Broadcom a alors réduit les coûts des sociétés acquises.

La transaction devrait ajouter environ 8.5 milliards de dollars à l'EBITDA pro forma de l'acquisition dans les trois ans suivant la clôture. Pro forma pour l'exercice 2021 de chaque entreprise, les revenus des logiciels devraient représenter environ 49 % des revenus totaux de Broadcom.

Enfin ouiSi vous souhaitez en savoir plus sur la note, vous pouvez consulter les détails dans le lien suivant. 


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